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Itens em aberto para a entrega de 15/07

Oi, Equipe Donex/Weblin!

Na reta final da entrega, consolidei todos os pontos para fecharmos a plataforma até o dia 15.

O que for mais fácil alinhar por voz, é só me chamar. Estou disponível hoje e também durante o fim de semana.

Os itens 1 a 3 envolvem contas, chaves e configurações, então quanto antes melhor. Os itens 4 e 5 são decisões rápidas de padronização. Os itens 6 e 7 podemos alinhar em uma call curta. O item 8 trata do domínio de produção.

Para conseguirmos concluir tudo até o dia 15, o ideal é receber essas respostas até segunda-feira (13).
1.

Asaas — chaves, titular, planos e status da conta

Para implementar os pagamentos (cartão, PIX e boleto), preciso conectar a plataforma à conta Asaas de vocês.

Preciso de:
  • Chave de API do ambiente de testes (Sandbox)
  • Chave de API de Produção
  • Confirmação de quem é o titular da conta (quem receberá os pagamentos)
  • Valor e planos da assinatura Donex (o sistema depende dessa informação para controlar o acesso dos assinantes)
Como está a conta hoje?

Ela já foi criada e aprovada pela Asaas (documentação e dados bancários validados) ou ainda está em criação?

Assim que eu receber a chave de Sandbox consigo iniciar a integração. Como o fluxo de pagamento e os webhooks precisam ser implementados e testados, quanto antes eu tiver acesso, melhor. A chave de Produção pode ficar para o momento da publicação.

Caso a conta ainda não exista, me avisem que oriento a criação. O processo leva cerca de 15 minutos.

2.

Conta da IA

A Done utiliza um serviço de inteligência artificial cobrado por consumo. A chave de acesso precisa existir antes da publicação em produção.

Como preferem fazer?
  • Vocês criam a conta e me enviam a chave.
  • Eu crio a conta em nome da Ólis Hub.

Importante: os custos de utilização ficam vinculados ao titular da conta, inclusive após a entrega.

3.

Envio de e-mails (transacionais)

Os fluxos de verificação de e-mail, recuperação de senha e "Convide/Indique uma OSC" dependem de um serviço de envio de e-mails.

Vocês já utilizam algum provedor ou preferem que eu sugira uma opção? Preciso apenas dessa definição para configurar a plataforma.

4.

Forma de Participação — qual será o padrão?

Esse campo alimenta os filtros, o match da IA e os relatórios. Hoje existem duas listas diferentes nos documentos:

Taxonomia Oficial
  • Edital Aberto
  • Chamada Pública
  • Convite Direto
  • Contínuo
  • Concurso/Premiação
  • Outro
Formulários (Captador e Investidor)
  • Edital/Chamada Pública
  • Seleção Direta
  • Concurso/Premiação
  • Apoio/Doação Imediata
  • Fluxo Contínuo
  • Outros

Qual dessas listas devemos adotar como padrão em toda a plataforma?

5.

Campo "Estratégia da Captação" — permanece?

A Taxonomia Oficial eliminou esse conceito, mas o Formulário do Captador ainda o apresenta como obrigatório na Etapa 2.

Mantemos esse campo ou seguimos apenas a Taxonomia Oficial?

Obs.: PRONON e PRONAS serão tratados como duas opções distintas, conforme a Taxonomia Oficial e o Formulário do Investidor. Só me avisem caso queiram alterar esse padrão.
6.

Alinhamento da documentação dos módulos

Para implementar os módulos de acordo com a visão de vocês, fiz um levantamento do material disponível.

Com documentação suficiente para implementação
  • Fluxo de Captação
  • Donex Oportunidades
  • Área do Investidor
  • Formulários (Captador e Investidor)
  • Taxonomia
  • Minhas Tarefas
Sem documentação específica, mas com estrutura aprovada na proposta
  • Plano de Sustentabilidade / Metas
  • Relatórios e Indicadores
  • Dashboard (Visão Geral)

Vou implementar esses módulos seguindo a estrutura aprovada. Se houver algum material complementar ou preferência, podem me enviar até segunda; caso contrário, seguimos assim e refinamos depois.

Módulos que considero autoexplicativos (CRM padrão)
  • Parceiros (PJ)
  • Doadores (PF)
Único módulo sem referência suficiente
  • Programas e Projetos

Não encontrei documentação sobre ele. Se existir algum material, podem me enviar. Caso contrário, resolvemos em uma conversa de 15 minutos.

Esse levantamento faz sentido? Esqueci algum módulo?

7.

Sugestão de Melhorias e Convide uma OSC

Ainda preciso definir:

  • Quais campos cada formulário terá.
  • Para onde serão enviadas as solicitações (e-mail, painel administrativo, notificação etc.).

Podem me passar essa definição?

Também notei uma diferença de nomenclatura:

  • Contrato: Convide uma OSC
  • E-mail: Indique uma OSC

Qual nome devemos adotar?

8.

Domínio de produção

Hoje a nova versão está publicada em um endereço temporário.

Em qual domínio ela ficará na entrega? E quem será o responsável pelo DNS para que eu possa fazer a configuração final?